Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Investiční konzultant
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného investičního konzultanta, který se připojí k našemu týmu a bude poskytovat odborné poradenství klientům v oblasti investic, správy majetku a finančního plánování. Jako investiční konzultant budete analyzovat finanční situaci klientů, navrhovat investiční strategie na míru a pomáhat klientům dosahovat jejich finančních cílů. Vaší hlavní odpovědností bude budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty, sledování aktuálních trendů na finančních trzích a zajištění, že investiční portfolia klientů odpovídají jejich potřebám a toleranci k riziku.
Součástí vaší práce bude také příprava finančních analýz, prezentace investičních možností a pravidelná komunikace s klienty ohledně vývoje jejich investic. Budete úzce spolupracovat s dalšími odborníky v oblasti financí, jako jsou analytici, makléři a právníci, abyste zajistili komplexní servis pro naše klienty. Očekáváme, že budete sledovat legislativní změny a novinky v oblasti investic, abyste mohli klientům poskytovat aktuální a relevantní informace.
Ideální kandidát má silné analytické schopnosti, výborné komunikační dovednosti a schopnost budovat důvěru u klientů. Zkušenosti v oblasti investic, bankovnictví nebo finančního poradenství jsou velkou výhodou. Pokud jste motivovaní pomáhat lidem efektivně spravovat jejich finance a hledáte dynamické pracovní prostředí, tato pozice je pro vás ideální.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Analýza finanční situace klientů
- Návrh a implementace investičních strategií
- Pravidelná komunikace s klienty o vývoji portfolia
- Sledování trendů na finančních trzích
- Příprava finančních analýz a zpráv
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty
- Prezentace investičních možností klientům
- Spolupráce s dalšími finančními odborníky
- Zajištění souladu investic s legislativou
- Vzdělávání klientů v oblasti investic
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie, financí nebo příbuzném
- Zkušenosti v oblasti investic nebo finančního poradenství
- Výborné analytické a komunikační schopnosti
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Orientace v aktuálních trendech na finančních trzích
- Znalost legislativy týkající se investic
- Schopnost budovat důvěru a vztahy s klienty
- Zodpovědnost a pečlivost
- Znalost práce s finančními nástroji a softwarem
- Výhodou je certifikace v oblasti investic (např. EFPA, CFA)
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s investičním poradenstvím?
- Jak byste postupovali při návrhu investiční strategie pro nového klienta?
- Jaké finanční nástroje nejčastěji doporučujete a proč?
- Jakým způsobem sledujete aktuální trendy na trzích?
- Jak řešíte situace, kdy klient nesouhlasí s vaším doporučením?
- Jaké certifikace nebo školení v oblasti investic vlastníte?
- Jak byste popsali svůj přístup ke správě rizika?
- Jaké jsou vaše dlouhodobé profesní cíle v oblasti investic?
- Jaké technologie nebo software používáte při své práci?
- Jak byste vzdělávali klienty v oblasti investic?
